CRM e Contactos
Um CRM pensado para agências: pipeline comercial, fichas de contacto e conversão automática em projetos. Acabaram-se as ferramentas desligadas.
O seu pipeline, num relance
Mova as oportunidades entre etapas, veja o montante previsto e identifique os negócios que precisam da sua atenção.
Pipeline comercial
6 negóciosNouveau
2Agence Creative Studio
Cabinet Martin & Associes
Qualification
2TechStart SAS
Studio Graphique Nord
Proposition
1Digital Factory
Gagne
1Groupe Innovance
Porque é que as agências perdem negócios
Quando o seu CRM não comunica com os seus projetos nem com a faturação, transformar um potencial cliente em cliente torna-se uma corrida de obstáculos.
Os seus potenciais clientes vivem em três ferramentas diferentes
Uma folha de cálculo para os leads, um CRM genérico que não percebe nada do seu ofício e notas espalhadas pelo Slack. Quando um comercial sai da equipa, metade do histórico vai com ele.
Impossível saber em que ponto está um negócio
O comercial diz que está «quase assinado». O diretor quer um número. O orçamento está num e-mail, o briefing noutro. Ninguém tem a mesma versão da verdade.
A conversão em projeto é um pesadelo
O negócio está ganho, mas é preciso introduzir tudo de novo: criar o projeto, voltar a preencher os dados do cliente, refazer a previsão de custos. Duas horas de trabalho administrativo por cada novo cliente.
Como funciona
Do primeiro contacto ao projeto entregue, cada etapa fica registada e ligada.
- 01
Crie o seu pipeline
Defina as suas etapas comerciais: prospeção, qualificação, proposta, negociação, ganho. Adapte-as ao seu processo de venda.
- 02
Acompanhe cada oportunidade
Arraste e largue os negócios entre colunas. Acrescente notas, montantes previstos e datas de seguimento.
- 03
Converta em projeto
Quando o negócio é ganho, basta um clique para criar o projeto com todas as informações do contacto e do orçamento já preenchidas.
- 04
Mantenha a ligação ao cliente
O cliente acede ao seu portal para ver orçamentos, faturas e contratos. O histórico completo continua ligado à sua ficha de contacto.
Do primeiro contacto ao projeto assinado, tudo está conectado
A maioria dos CRMs vive em sua própria bolha. No Clynt, quando um negócio é fechado, o projeto é criado. Quando um orçamento é assinado, a fatura segue. Sem redigitação, sem copiar e colar entre ferramentas.
Pipeline de vendas visual
Acompanhe oportunidades em um pipeline com arrastar e soltar. Mova negócios entre etapas, adicione notas e mantenha uma visão clara da receita projetada.
Contactos e empresas
Fichas de contacto detalhadas com histórico de interações, documentos vinculados e projetos associados. Vincule cada contacto à sua empresa.
Atividades e notas
Registe chamadas, emails, reuniões e notas diretamente na ficha do contacto. O histórico completo é acessível de uma só vez.
Conversão em projetos
Negócio fechado? Converta em um projeto com um clique. As informações de contacto e orçamento são transferidas automaticamente.
Portal do cliente
Seus clientes acessam orçamentos, faturas e contratos por meio de um link seguro. Sem conta para criar, sem palavra-passe para lembrar.
Ficha completa do cliente
Cada cliente tem sua ficha: projetos, faturas, contratos, tempo gasto, margem gerada. Uma visão 360 para tomar as decisões comerciais certas.
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