CRM e Contatti
Un CRM pensato per le agenzie: pipeline commerciale, schede contatto e conversione automatica in progetti. Basta strumenti scollegati.
La tua pipeline, a colpo d’occhio
Sposta le opportunità tra le fasi, visualizza l’importo previsto e individua le trattative che richiedono la tua attenzione.
Pipeline commerciale
6 opportunitàNouveau
2Agence Creative Studio
Cabinet Martin & Associes
Qualification
2TechStart SAS
Studio Graphique Nord
Proposition
1Digital Factory
Gagne
1Groupe Innovance
Perché le agenzie perdono trattative
Quando il tuo CRM non dialoga con i progetti né con la fatturazione, trasformare un potenziale cliente in cliente diventa una corsa a ostacoli.
I tuoi potenziali clienti vivono in tre strumenti diversi
Un foglio di calcolo per i lead, un CRM generico che non capisce nulla del tuo mestiere e note sparse su Slack. Quando un commerciale lascia il team, metà dello storico se ne va con lui.
Impossibile sapere a che punto è una trattativa
Il commerciale dice che è «quasi firmato». Il direttore vuole un numero. Il preventivo è in un’email, il brief in un’altra. Nessuno ha la stessa versione dei fatti.
La conversione in progetto è un incubo
La trattativa è vinta, ma bisogna reinserire tutto: creare il progetto, compilare di nuovo i dati del cliente, rifare il budget. Due ore di lavoro amministrativo per ogni nuovo cliente.
Come funziona
Dal primo contatto al progetto consegnato, ogni fase è tracciata e collegata.
- 01
Crea la tua pipeline
Definisci le tue fasi commerciali: prospezione, qualificazione, proposta, negoziazione, vinto. Adattale al tuo processo di vendita.
- 02
Segui ogni opportunità
Sposta le trattative tra le colonne con il drag & drop. Aggiungi note, importi previsti e date di follow-up.
- 03
Convertila in progetto
Quando la trattativa è vinta, basta un clic per creare il progetto con tutte le informazioni del contatto e del preventivo già compilate.
- 04
Mantieni il legame con il cliente
Il cliente accede al suo portale per consultare preventivi, fatture e contratti. Lo storico completo resta collegato alla sua scheda contatto.
Dal primo contatto al progetto firmato, tutto è connesso
La maggior parte dei CRM vive nella propria bolla. In Clynt, quando un affare viene chiuso, il progetto viene creato. Quando un preventivo viene firmato, la fattura segue. Nessun reinserimento, nessun copia-incolla tra strumenti.
Pipeline di vendita visuale
Monitora le opportunità in una pipeline drag & drop. Sposta gli affari tra le fasi, aggiungi note e mantieni una visione chiara dei ricavi previsti.
Contatti e aziende
Schede contatto dettagliate con storico interazioni, documenti collegati e progetti associati. Collega ogni contatto alla propria azienda.
Attività e note
Registra chiamate, email, riunioni e note direttamente nella scheda contatto. Lo storico completo è accessibile a colpo d'occhio.
Conversione in progetti
Affare chiuso? Convertilo in un progetto con un clic. Le informazioni di contatto e preventivo vengono trasferite automaticamente.
Portale clienti
I tuoi clienti accedono ai preventivi, fatture e contratti tramite un link sicuro. Nessun account da creare, nessuna password da ricordare.
Scheda cliente completa
Ogni cliente ha la propria scheda: progetti, fatture, contratti, tempo impiegato, margine generato. Una visione a 360 gradi per prendere le decisioni commerciali giuste.
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