CRM y Contactos
Un CRM pensado para agencias: pipeline comercial, fichas de contacto y conversión automática en proyectos. Se acabaron las herramientas desconectadas.
Su pipeline, de un vistazo
Mueva sus oportunidades entre etapas, visualice el importe previsto e identifique las ventas que requieren su atención.
Pipeline comercial
6 oportunidadesNouveau
2Agence Creative Studio
Cabinet Martin & Associes
Qualification
2TechStart SAS
Studio Graphique Nord
Proposition
1Digital Factory
Gagne
1Groupe Innovance
Por qué las agencias pierden ventas
Cuando su CRM no se comunica con sus proyectos ni con su facturación, convertir un cliente potencial en cliente se vuelve una carrera de obstáculos.
Sus clientes potenciales viven en tres herramientas distintas
Una hoja de cálculo para los leads, un CRM genérico que no entiende nada de su oficio y notas dispersas en Slack. Cuando un comercial deja el equipo, la mitad del historial se va con él.
Imposible saber en qué punto está una venta
El comercial dice que está «casi firmado». El director quiere una cifra. El presupuesto está en un correo, el briefing en otro. Nadie tiene la misma versión de la verdad.
Convertir en proyecto es una pesadilla
La venta está ganada, pero hay que volver a introducirlo todo: crear el proyecto, volver a rellenar los datos del cliente, rehacer la previsión de costes. Dos horas de trabajo administrativo por cada cliente nuevo.
Cómo funciona
Del primer contacto al proyecto entregado, cada etapa queda registrada y conectada.
- 01
Cree su pipeline
Defina sus etapas comerciales: prospección, cualificación, propuesta, negociación, ganada. Adáptelas a su proceso de venta.
- 02
Siga cada oportunidad
Mueva sus ventas entre columnas arrastrando y soltando. Añada notas, importes previstos y fechas de seguimiento.
- 03
Conviértala en proyecto
Cuando se gana la venta, basta un clic para crear el proyecto con toda la información del contacto y del presupuesto ya completada.
- 04
Mantenga el vínculo con el cliente
El cliente accede a su portal para ver presupuestos, facturas y contratos. El historial completo sigue vinculado a su ficha de contacto.
Del primer contacto al proyecto firmado, todo está conectado
La mayoría de los CRM viven en su propia burbuja. En Clynt, cuando un trato se gana, el proyecto se crea. Cuando un presupuesto se firma, la factura sigue. Sin reingreso, sin copiar y pegar entre herramientas.
Pipeline de ventas visual
Sigue tus oportunidades en un pipeline con arrastrar y soltar. Mueve tratos entre etapas, agrega notas y mantén una visión clara de tus ingresos proyectados.
Contactos y empresas
Fichas de contacto detalladas con historial de interacciones, documentos vinculados y proyectos asociados. Vincula cada contacto a su empresa.
Actividades y notas
Registra llamadas, correos, reuniones y notas directamente en la ficha del contacto. El historial completo es accesible de un vistazo.
Conversión a proyectos
¿Trato ganado? Conviértelo en un proyecto con un clic. La información de contacto y presupuesto se transfiere automáticamente.
Portal de clientes
Tus clientes acceden a sus presupuestos, facturas y contratos mediante un enlace seguro. Sin cuenta que crear, sin contraseña que recordar.
Ficha completa del cliente
Cada cliente tiene su ficha: proyectos, facturas, contratos, tiempo invertido, margen generado. Una visión 360 para tomar las decisiones comerciales correctas.
¿Listo para centralizar tu negocio?
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